La plus grande banque du Canada a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les pertes sur prêts de son portefeuille de détail continuent d’augmenter au-delà de 2025, à mesure que la majeure partie de ses prêts hypothécaires doivent être renouvelées.
Bien que les baisses de taux de la Banque du Canada aient apporté un certain soulagement, la banque prévient que les clients seront toujours confrontés à d’importants chocs de paiement lors du renouvellement.
« Oui, nous avons eu quelques baisses de taux et celles-ci ont été bénéfiques, [mais] cela n’atténue pas les taux comme un vent contraire pour beaucoup de ces consommateurs… lorsqu’ils vont à la réévaluation pour les prêts hypothécaires », a déclaré le chef de la gestion des risques Graeme Hepworth.
« Ce n’est peut-être pas aussi aigu en termes de choc de paiement que ce à quoi ils faisaient face lorsque les taux étaient à leur niveau d’il y a un ou deux trimestres, a-t-il ajouté. Mais bon nombre de ces consommateurs subiront encore un choc de paiement. Le grand calendrier de refacturation s’étend vraiment de 2025 à 2027. »
Bien que RBC ait surperformé en termes de pertes au début de l’année, « les tendances sur le commerce de détail sont toujours négatives », a-t-il noté.
Dans le portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels de RBC, le pourcentage de prêts qui ont plus de 90 jours d’arriérés est passé à 0,24 %, en hausse par rapport à 0,20 % au trimestre précédent et à 0,13 % il y a un an.
« Nous le voyons en quelque sorte croître jusqu’en 2025, [mais] je pense que le pic est probablement moins aigu que ce à quoi nous pensions peut-être au début de cette année », a ajouté Hepworth.
M. Hepworth a déclaré que le facteur le plus important a été une hausse plus lente que prévu du taux de chômage au Canada, qui s’est maintenu à 6,4 % en juillet.
“… les clients ont été plus résilients avec leurs liquidités et leurs liquidités qu’ils avaient en entrant dans cela, [et cela] a fourni plus d’un coussin que nous ne l’avions peut-être apprécié », a-t-il déclaré.
« À l’avenir, les résultats en matière de crédit continueront de dépendre de l’ampleur du changement dans les taux de chômage, de l’orientation et de l’ampleur des variations des taux d’intérêt et des prix de l’immobilier résidentiel et commercial. »
Portefeuille hypothécaire résidentiel RBC selon la période d’amortissement résiduelle
| T3 2023 | T2 2024 | T3 2024 | |
|---|---|---|---|
| Moins de 25 ans | 54 % | 58 % | 56 % |
| 25 à 29 ans | 22 % | 21 % | 25 % |
| 30 à 34 ans | 1 % | 2 % | 1 % |
| 35 ans et plus | 23 % | 19 % | 18 % |
Principaux résultats financiers de RBC
Bénéfice net du T3 (ajusté) : 4,7 G$ (+18 % A/A)
Bénéfice par action : 3,26 $
| T3 2023 | T2 2024 | T3 2024 | |
|---|---|---|---|
| Portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels | 363 G$ | 401 G$ | 405 G$ |
| Portefeuille de marges de crédit hypothécaire | 35 G$ | 37 G$ | 37 G$ |
| Part des prêts hypothécaires non assurés | 77 % | 78 % | 79 % |
| Moy. Rapport prêt-valeur (RPV) moyen des prêts hypothécaires non assurés | 71 % | 71 % | 70 % |
| Composition du portefeuille : part des prêts hypothécaires à taux variable | 29 % | 29 % | 28 % |
| Amortissement résiduel moyen | 24 ans | 24 ans | 21 ans |
| Plus de 90 jours de retard | 0,13 % | 0,20 % | 0,24 % |
| Prêts douteux bruts (portefeuille de prêts hypothécaires) | 0,11 % | 0,18 % | 0,21 % |
| Marge nette sur les intérêts bancaires canadiens (MNI) | 2,68 % | 2,76 % | 2,84 % |
| Provisions pour pertes sur créances | 532 M$ | 920 M$ | 659 M$ |
| Ratio CET1 | 14,1 % | 12,8 % | 13 % |
Téléconférence trimestrielle
- RBC a indiqué qu’elle s’est classée au premier rang pour ce qui est de la satisfaction de la clientèle dans l’étude J.D. Power 2024 sur l’application bancaire canadienne Satisfaction mobile et dans l’étude Sur la satisfaction des services bancaires en ligne au Canada.
- À propos de son acquisition de la HSBC Canada pour 13,5 milliards de dollars :
- L’acquisition récente de la HSBC Canada a contribué à un bénéfice de 239 millions de dollars ou à un bénéfice ajusté de 292 millions de dollars.
- Cela comprenait 90 millions de dollars de synergies de coûts réalisées et 156 millions de dollars de bénéfices sous-jacents, « y compris des PCL de stade 3 plus élevés que prévu », a noté McKay.
- « Ayant réalisé à ce jour des économies annualisées d’environ 50 % de notre objectif déclaré, nous sommes convaincus que nous atteindrons notre objectif de synergie des dépenses de 740 millions de dollars par année », a-t-il déclaré.
- « Nous demeurons également impressionnés par les fondamentaux de la HSBC Canada, y compris la solidité de la franchise et le bilan que nous avons acquis. L’engagement des employés et des clients est élevé et notre force de vente combinée continue de reconstruire les pipelines de création de prêts, qui s’étaient rétrécis avant notre clôture prolongée », a-t-il ajouté.
- « Nous constatons qu’un grand nombre de ces clients se rendent dans les succursales de RBC pour renouveler ces produits », a fait remarquer Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises. « Nous avons déjà vu plus de 100 millions de dollars d’actifs sous gestion provenir de ces clients. »
Source : Téléconférence RBC du T3
Remarque : les transcriptions sont fournies telles quelles par les entreprises et/ou des sources tierces, et leur exactitude ne peut être garantie à 100 %.
Image par Budrul Chukrut / SOPA Images / LightRocket via Getty Images
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Last modified: février 19, 2025
